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今日（2月27日）開盤，以抗甲流為首的醫藥股開盤走高，東陽光藥（HK01558，股價7.46港元，市值66億港元）盤中最高漲幅突破10%、華蘭疫苗（SZ301207，股價52.5元，市值210億元）則突破8%。消息麵上，國內甲流進入高發期，2月13日至2月19日北京報告病例數排名第一的為流行性感冒，今年以來新冠首次跌出榜首；國家流感中心2月23日發布的《流感監測周報》監測數據亦顯示，我國流感病毒檢測陽性率較前一周繼續上升，甲型H1N1流感病毒在檢測樣本中占比最高，達到71%。《每日經濟新聞》記者注意到，市場上甲流常用抗病毒藥物奧司他韋也因此熱度高漲，東陽光藥等企業在突發需求前麵臨保供考題。另外，隨著集采降價和新一代抗流感新藥“瑪巴洛沙韋幹混懸劑”擬納入優先審評，奧司他韋在流感領域的“藥王”地位或受威脅。甲流感染“抬頭”，比新冠疫情二次暴發來得更早近期，北京市有學校、托育機構出現集中發熱情況，2月22日，北京市教委通報，經衛健、疾控部門證實，當前集中發熱均由甲流病毒感染引起。根據北京市疾控中心傳染病地方病控製所所長張代濤介紹，根據監測數據顯示，在2023年2月13日至19日，上周流感樣病例數量較前一周上升了91%，較去年同期水平下降18%，較2019年同期水平下降61%。流感樣病例中的病毒陽性率為23%，較前一周的4%出現明顯上升，但低於去年同期34%的水平，低於2019年同期30%的水平。當前北京市流行的流感病毒中，甲型流感病毒占絕對優勢，其中甲型H1N1亞型占64%，甲型H3N2占35%，乙型流感占1%。同時，國內多地有學校因流感、新冠發布停課通知，引發公眾對於新冠疫情二次暴發的擔憂。2月23日，國務院聯防聯控機製舉行新聞發布會。北京市疾控中心傳染病地方病控製所所長張代濤表示，目前北京市新冠病毒感染疫情處於局部零星散發狀態，未監測到新冠病毒感染引起的聚集性疫情。但是，以甲流為代表的流感的確正在“抬頭”。中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞介紹稱，當前是我國流感、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道傳染病流行季節，需要繼續加強流感等呼吸道病毒的監測預警；托幼機構、學校和養老院等重點機構人員聚集、環境相對封閉，是呼吸道等傳染病高發場所，需重點關注。另外，相關機構應做好症狀監測，出現發熱等症狀病例增多時，及時向屬地疾控機構報告。各地疾控機構根據已發布的流感等相關傳染病聚集性疫情處置方案，結合疫情規模和現場實際情況，作出相應處置。2月22日，南昌大學二附院感染性疾病科主任醫師楊文龍接受《每日經濟新聞》記者采訪時也表示，與其過度擔憂新冠疫情的二次暴發，公眾更應關注3-5月份的季節性流感風險，“甲流的風險其實是被公眾低估的，去年我們醫院就曾經遭遇過一波甲流病例的衝擊，持續了近一個月，每天病例最多的時候也能高達幾百個，重點人群也一定要對流感重視起來。”圖片來源：視覺中國奧司他韋電商銷售正常，生產容易保供難2月27日下午，《每日經濟新聞》記者在美團買藥隨機切換IP發現，大部分省會城市和直轄市，包括北京市、天津市、長沙市等地顯示可以即時購買，但能即時提供奧司他韋的藥店數量均為個位數。而線下藥店則出現斷貨、庫存緊俏。27日，記者撥打北京多家藥店電話，對方均表示店內目前沒有奧司他韋。一家東城區的藥店員工表示26日到貨40多盒，當天就賣完了，“平時（到貨量）會更多一點，現在要的人太多了”；一家位於豐台區的藥店員工則表示“跟之前一樣突然間又爆發了”。在往年流感季節，奧司他韋在流感期間多有斷貨現象。去年6月，常見於春冬季的流感在南方多個省份高發，彼時在福州、廣州等地區，美團買藥等電商平台隻有少量藥店有奧司他韋在售，多數需以快遞形式收發貨。但其實國內有多家企業可以生產奧司他韋。據國家藥監局，奧司他韋覆蓋顆粒、膠囊、幹混懸劑等劑型，雙鷺藥業（SZ002038，股價8.83元，市值91億元）、東陽光藥、科倫藥業（SZ002422，股價28.55元，市值406億元）等十四家藥業獲得奧司他韋生產批件，此外還有外國藥企羅氏製藥等獲得生產批文等。不過，由於流感爆發時間難以準確預測，生產出來的藥品都能賣出去卻不容易。作為國內最早一批生產國產奧司他韋的企業，2022年6月，東陽光（SH600673，股價9.62元，市值290億元）曾在公告中表示，磷酸奧司他韋的效期為2年，醫院一般不接受有效期在半年內的藥品，截至2021年12月31日，宜昌東陽光藥業將2020年初生產的有效期在半年以內的磷酸奧司他韋全額計提了跌價準備，對於有效期在半年至1年的產品按照50%計提跌價準備。而新冠疫情為市場需求預測的另一幹擾因素——眾生藥業（SZ002317，股價22.87元，市值186億元）此前在投資者問答表中披露稱，受新型冠狀病毒肺炎疫情和防控政策影響，近兩年全球和中國的甲型流感處於低流行水平；由於新冠疫情防控嚴格，東陽光藥的奧司他韋銷售額自2019年以後連年下滑，2021年的銷售規模不足2019年的十分之一。流感領域研發熱，新一代藥物正加速上市米內網數據顯示，2019年，在中國公立醫療機構以及中國城市實體藥店中，奧司他韋合計銷售額曾超65億元，是當之無愧的“流感藥王”。但當市場競爭激烈疊加國家集采降價，奧司他韋市場逐漸在萎縮。今年7月份，第七批國家組織藥品集中采購中，奧司他韋最低中標價已變為每粒0.99元，遠低於限價藥品目錄中規定的奧司他韋最高零售價單粒6.45元。同時，新一代抗流感病毒藥物登場，正在改變市場格局。2021年4月，羅氏的瑪巴洛沙韋“速福達”在中國獲批上市，用於治療12周歲及以上急性無並發症的流感患者，包括存在流感並發症高風險的患者。2022年10月14日，國家藥監局官網批準石藥集團歐意藥業有限公司流感仿製藥瑪巴洛沙韋片獲批上市。資料顯示，瑪巴洛沙韋是目前唯一獲批可單劑量口服的抗流感藥物，也是近20年來美國FDA批準的第一款具有創新作用機製的抗流感新藥，隻需服用一次就能起效，並在24小時內停止病毒排毒，而奧司他韋通常需要72小時發揮作用。2023年2月17日，中國國家藥監局藥品審評中心（CDE）官網公示，羅氏瑪巴洛沙韋幹混懸劑的上市申請擬納入優先審評，適用於兒童單純性甲型和乙型流感患者，包括既往健康的患者以及存在流感並發症高風險的患者。另外，將研發方向瞄準流感口服新藥的國內企業還有不少。2月20日，眾生藥業在投資者互動平台表示，用於預防和治療甲型流感及人禽流感的ZSP1273片正在開展III期臨床研究，多個臨床研究中心實現病例入組。ZSP1273作為國內第一個獲批臨床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑製劑，作用機製明確，藥效靶點選擇性高，體外活性高，對包括奧司他韋耐藥株、高致病性禽流感病毒株和巴洛沙韋耐藥株等在內的多種不同亞型流感病毒株具有強大的抑製活性。既要在難以預測的市場中保供，又要對後來者多方防守，東陽光藥等奧司他韋生產商該如何應對急速變化的市場？2月26日，《每日經濟新聞》記者聯係到東陽光藥方麵，但截至發稿未獲回複。